记者 刘勇 实习生 吴晨曦

编辑/蔡海燕

继泓禧科技之后，今年重庆第二只新股呼之欲出。

4月18日，望变电气（）将进行申购，拟发行约8329.19万股A股，发行价格为11.86元/股。

4月15日，望变电气举行首次公开发行A股网上投资者交流会,董事长兼总经理杨泽民表示，将持续研发节能环保、智能化电气设备产品及高端电工钢材料，力争将公司打造成为国内输配电及控制设备、电工钢材料及能源管理领域具有知名度和影响力的优质服务商。

2016年自建硅钢生产线实现大发展

4月15日下午，望变电气董事长兼总经理杨泽民等及保荐机构中信证券有关负责人叶建中、张阳一起做客直播现场，就企业主营业务、经营业绩、竞争优势和发展战略等市场关注话题与网友进行了为时三个小时的深入交流。

由于疫情原因，路演现场放在在重庆市长寿区望变电气公司会议室。

在路演中，杨泽民介绍，公司已在输配电及控制设备行业深耕近三十年，掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术在此基础上，公司于2016年开始筹备自建取向硅钢生产线，2017年实现取向硅钢投产，使得公司形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链，形成竞争优势。

公司曾于2015年在新三板挂牌，借助着资本市场的力量，望变电气在这六年里从五千万净利润的中小型企业，稳步成长为净利润近两亿元规模的中大型企业。

站在上市新起点，杨泽民表示，公司将始终秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”的使命愿景，持续研发节能环保、智能化电气设备产品及高端电工钢材料，不断创新推动制造模式的数字化转型升级，全面提升公司的信息化管理水平，力争将公司打造成为国内输配电及控制设备、电工钢材料及能源管理领域具有知名度和影响力的优质服务商。

今年一季度归母净利润增幅4%至13%

天眼查数据显示，望变电气系重庆市长寿区企业，于1994年创立，其主营业务为输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。目前，公司的输配电及控制设备(主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备)广泛用于农、工、商业及居民用电领域。

因技术壁垒较高，国内能够生产取向硅钢的企业较少，主要为一些国有企业和较少数民营企业。该公司取向硅钢产量连续两年排名全国第四，在民营企业中连续两年排名全国第二。

在路演中，望变电气董事会秘书、财务负责人李代萍表示，2018年-2020年，望变电气实现营业收入分别为8.94亿、11.08亿元、12.97亿元，净利润分别为5306.54万元、1.09亿元、1.42亿元，保持稳步增长态势。

受益于持续的品牌积累和取向硅钢产能释放，2021年公司营业收入达19.33亿元，同比增长49.08%；归母净利润1.78亿元，同比增长25.01%；扣非后净利润1.72亿元，增幅达52.40%。

基于目前的经营情况和市场环境，公司初步预计2022年一季度可实现营业收入约为 3.9亿元至3.9亿元，同比增长8.15%至13.99%；归母净利润约为3300万元至3800万元，增幅4.15%至13.62%；扣非后净利润约3300万元至3600万元，增幅5.14%至14.77%。

拟募集资金净额8.55亿元用于主业

根据公告，望变电气此次拟发行约8329.19万股新股，发行价11.86元/股，发行市盈率22.99倍。回拨机制启动前，网下初始发行数量约4997.59万股，约占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为3331.60万股，约占本次发行总量的40%。

本次发行网上申购简称为“望变申购”，申购代码为“”，网上申购时间为4月18日。

对于此次募投项目情况时，中信证券投资银行管理委员会执行总经理叶建中表示，望变电气拟募集资金净额8.55亿元，将用于智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心及信息化建设项目及补充流动资金等方面。

募投项目实施之后，公司将进一步突破现有产能瓶颈、扩大公司业务规模和增强持续盈利能力。