尚乘集团AMTD助力远东发展完成5000万美元回购要约
2022-04-04 21:35:12热度:126°C
近期，尚乘作为联席交易经理协助远东发展有限公司（，以下简称“公司”或“远东发展”）成功完成其5000万美元高级债券的回购要约（下称“交易”）。
本次交易是远东发展首次进行主动债务管理交易。公司手上有充裕的资金，所以决定主动通过回购要约回购部分2021年到期的债券，以优化公司现有债务结构和减低明年再融资的压力。
公司在与现有票据持有人进行充分预沟通并确认参与要约的意向之后向市场公布交易，将要约窗口定为5个工作日。在进行两天的交易路演后，交易顺利推进。最终回购要约规模达6,681万美元，由于总提交规模高于公司设定的最高接纳规模，公司最终决定按比例接纳其中5,000万美元有效提交的票据，接纳比例为62.325%。
本次交易是尚乘第三次协助公司完成美元债券交易，彰显尚乘赢得香港领先房地产企业信任的能力及执行复杂债务管理交易的能力。
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