据国家企业信用信息公示系统数据显示，目前我国共有茶叶相关企业166万家，截至2020年11月新增注册28万家，较去年略有下降，降幅为2.91%，不过新增注册企业数量仍维持在高位；注销/吊销营业执照茶企0.6万家，同比减少77.52%；2020年茶行业新设企业与注销/吊销营业执照企业的数量比为41.24∶1，说明每退出市场1户企业，就平均有41.24户企业进入市场，市场主体总量在快速增长，这说明中国茶叶产业正以惊人的扩张速度在发展，但也意味着其内部竞争在加剧，茶叶企业的发展已经走到了一个重要的战略机遇期，故而我们将通过每季度的榜单数据，解读茶企生存竞争形势，洞悉变化背后的发展趋势。

图1、国内茶行业新增注册企业情况

△ 数据来源：国家企业信用信息公示系统、云茶网

图2、国内茶行业注销/吊销营业执照企业情况

△ 数据来源：国家企业信用信息公示系统、云茶网

图3、新注册企业与注销/吊销营业执照企业比值

△ 数据来源：国家企业信用信息公示系统、云茶网

榜单统计范围：大益、八马茶业、华祥苑、中茶、天福茗茶、小罐茶、今大福、山国饮艺、澜沧古茶、吴裕泰茶业、白沙溪茶厂、品品香茶业、张一元茶业、日春茶业、陈升号茶业、武夷星茶业、七彩云南、竹叶青、谢裕大、勐昌号

茶企开店哪家强？

图4、调研的20家茶企门店数量情况

△ 说茶信息科技（考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得，而茶企门店注册与注销需要一定的时间，所得数据与实际会有不同程度的误差，根据抽样结果，误差控制在6%以内）

从目前国内茶叶行业消费呈现品类多元化角度来看，全品类运营的茶企在企业规模的扩张上具有一定的竞争优势，就调研的20家茶企而言，门店总数超过1000家的全品类茶企就有5家，分别是八马茶业、华祥苑、中茶、天福茗茶、小罐茶。此外，以普洱茶为主营业务的茶企在企业规模的扩张上也具有一定的竞争优势。就调研的20家茶企而言，门店总数位列第一的大益是以普洱茶为主营业务。而以普洱茶为主营业务的茶企能够大量开设门店的原因在于云南具有诸多产普洱茶的山头，各山头茶叶又具有各自地域特色的品质特征，提供了多样化的普洱茶产品，加之普洱茶的收藏属性也广受追捧。

图5、各省市中调研的20家茶企门店情况

△ 说茶信息科技（考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得，而茶企门店注册与注销需要一定的时间，所得数据与实际会有不同程度的误差，根据抽样结果，误差控制在6%以内）

图6、各地区茶企门店数情况

△ 说茶信息科技（考虑到数据是从高德地图上各茶企门店地址统计而得，而茶企门店注册与注销需要一定的时间，所得数据与实际会有不同程度的误差，根据抽样结果，误差控制在6%以内）

从调研的20家茶企门店分布情况来看，区域集中度高，多数集中在人口大省、沿海、或者有重度饮茶习惯的省份。门店数最大的省份依次是广东、福建、山东、北京、河北、江苏、河南、山西，占全国59.5%。其中，广东省以遥遥领先的优势领跑全国，门店数为2411家，占全国14.4%。从区域来看的话，华东>华北>华南>华中>西南>东北>西北。

各茶企当季主推产品依循什么商业逻辑？

如果说门店设立考察着茶企的横向铺设能力，那么产品则体现着茶企的纵向深耕能力，开发适应消费者需求的主推产品，能够有力地强化企业的竞争力。不过，值得注意的是，主推产品也是不断变迁的，并且在变迁中形成内部竞争和外部竞争的淘汰格局，而内部竞争体现在品牌茶企内部的主推产品迁移，这个迁移受茶叶的季节性供需、消费者偏好等多方因素影响，因此每个季度会有所变化。

图7、调研20家茶企当季主推产品零售价情况

△ 数据来源：各茶企、官网、旗舰店

图8、调研的20家茶企当季主推产品定价情况

△ 数据来源：各茶企、官网、旗舰店

从调研的20家茶企当季主推产品的价格来看，茶行业形成了高低端两开花的定价局面。具体来看，当季主推产品的零售价低于300元/盒（含300元/盒）的占比最高，达35.5%。疫情影响大部分人收入的大背景环境下，低价产品很容易打入消费市场。在当季主推产品的定价上，推出平价产品的品牌茶企不在少数，比如八马茶业早春绿茶的零售价为70元/袋；品品香茶业简语 2020年白牡丹罐装的零售价为68元/盒；中茶银雪毫的零售价为150元/盒······，也就是说，这些品牌茶企亦看好大众市场的消费潜力。

与低价产品相对的，是高价产品。当季主推产品的零售价在500元/盒-1000元/盒（含1000元/盒）的占比位居第二位，达25.2%，且当季主推产品的零售价在1000元/盒以上亦不在少数，占18.6%。这是由于高客单价消费人群的大幅增加为高端茶叶市场创造了无限可能。据《2020胡润百富榜》榜单显示，2020年上榜的企业家总财富共计27.5万亿，与上一年对比，增加了9.57万亿，2020年是胡润百富榜历史上财富增加最大的一年。其中，千亿级的企业家人数达41人，与上一年对比，人数增加了一倍；百亿级的企业家人数则要比上一年多近200人，是历年来百亿级企业家人数最多的一年。在当季主推产品的定价上，也有众多品牌茶企推出高端产品，比如竹叶青特级（论道）金箔花纹礼盒的零售价为3280元/盒；华祥苑弘历御芽龙井茶的零售价为2880元/盒；八马茶业雀舌*蒲江绿茶的零售价为1600元/盒······

相较而言，定价在300元/盒-500元/盒（含500元/盒）的当季主推产品要稍少些，占20.6%。

图9、调研的20家茶企当季主推产品规格

△ 数据来源：各茶企、官网、旗舰店

从调研的20家茶企当季主推产品的规格来看，偏向于小而美，产品规格在200克以内的占半壁江山。具体来看，当季主推产品的产品规格在100克以内（含100克）的占比最高，达32.1%；当季主推产品的产品规格在100克-200克（含200克）的占比位居第二位，达24.8%；当季主推产品的产品规格在200克-300克（含300克）的占比与当季主推产品的产品规格在300克-500克（含500克）的占比一致，均占18.4%；当季主推产品的产品规格在500克以上的非常少，仅占6.4%。

图10、调研的20家茶企主推产品品类情况

△ 数据来源：各茶企、官网、旗舰店

从调研的20家茶企当季主推产品的品类来看，占比前三分别是绿茶、普洱茶、白茶，其中，绿茶的占比遥遥领先，占42.2%，这与茶叶的季节性供应有很大的关联，当前正值春茶季；排名第二的是普洱茶，占28.4%，是排名第三的白茶的两倍多。

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撰文 / 苏蒙萍

责编 / 大 英

值班编委 / 余洁云

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