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【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股收盘，道指涨349.44点，涨幅为1.02%，报34707.94点；纳指涨269.23点，涨幅为1.93%，报14191.84点；标普500指数涨63.92点，涨幅为1.43%，报4520.16点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21889点，较香港收市跌56.32点，幅度为0.26%。

2.隔夜金价创逾一周最高，因担忧乌克兰战争和通胀。COMEX 4月黄金期货结算价收涨1.3%，报1962.3美元/盎司。涉及相关港股贵金属板块包括山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等。

3.镍价触发涨停限制，因市场仍担忧俄罗斯和乌克兰冲突引发供应问题，且在淡静交投中可能出现了空头回补。伦敦金属交易所(LME)指标期镍盘初就急升15%，触发涨停限制，报每吨37,325美元，收盘时也守住了涨幅。涉及相关港股包括金川国际(02362)、新疆新鑫矿业(03833)、中国有色矿业(01258)等有色金属板块。

4.财政部、国家税务总局24日发布公告称，为进一步支持小微企业发展，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

5.上交所、深交所、北交所发布2022年清明节休市安排：4月3日(星期日)至4月5日(星期二)休市，4月6日(星期三)起照常开市。另外，4月2日(星期六)为周末休市。同日，上交所公告，3月31日(星期四)至4月5日(星期二)不提供港股通服务，4月6日(星期三)起照常开通港股通服务。港股通交易的清算交收事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。深交所公告，3月31日至4月5日不提供港股通服务，4月6日起照常开通港股通服务。港股通交易的清算交收事宜，按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

6.五矿资源(01208)发布2021年业绩，收入约42.55亿美元，同比增长40%;税前利润15.04亿美元，同比增长27.7倍;公司权益持有人应占溢利约6.67亿美元，2020年亏损6470万美元;每股基本盈利7.95美仙。

7.中国人民银行召开2022年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求，扎实推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架。涉及相关数字人民币港股包括金邦达宝嘉(03315)、百富环球(00327)、高阳科技(00818)。

8.京东物流(02618)发布公告，公司拟配售新普通股，总金额最高约为4亿美元。此外，公司拟与京东集团股份有限公司全资附属公司(京东实体)一同签订认购协议，按配售的相同每股价格认购公司将予发行的新普通股，总购买价最高约为现金7亿美元。

9.先声药业(02096)发布2021年业绩，收入约人民币50.00亿元，同比增长约10.9%; 研发费用约人民币14.17亿元，同比增长约24.1%;公司权益股东应占溢利约15.07亿元，同比增长1.25倍;每股盈利0.58元，末期股息每股人民币0.15 元。创新药收入占同期总收入比重亦创历史新高，达62.4%。

【公司要闻】

京东物流(02618)拟融资最多11亿美元

辽港股份(02880)：铁矿石装火车作业连续刷新历史纪录

重庆农村商业银行(03618)同意隆鑫集团等十三家公司预重整实质合并重组方案

敏华控股(01999)获主席黄敏利再增持134.2万股

君实生物(01877)：君实润佳JS105项目临床试验申请获国家药监局受理

中国生物科技服务(08037)与石药集团(01093)签订战略合作意向书

五矿资源(01208)：Las Bambas收到Chalcobamba矿坑开发许可

五矿资源(01208)批准位于刚果民主共和国的Kinsevere矿山开发Kinsevere扩建项目

宏光半导体(06908)拟与GUH在快充电池产品及储能设施领域进行合作 并与科通芯城集团(00400)订立战略合作协议

药明康德(02359)拟以总额不超50亿美元开展外汇套期保值业务

瑞安房地产(00272)拟因股份购回计划耗资不超5亿港元回购股份

小米集团-W(01810)3月23日授出1.75亿股奖励股份

比亚迪股份(01211)获股东吕向阳、融捷投资控股合共质押270万股股份

绿景中国地产(00095)白石洲城市更新项目一期01-08地块土地使用权出让金提前支付完成

长城汽车(02333)：创新长城所持公司6900万股解除质押

信达生物(01801)：美国食药监局对信迪利单抗联合培美曲塞和铂类化疗用于非鳞状非小细胞肺癌一线治疗的新药申请发出完整回复函

中国移动(00941)拟派末期息每股2.43港元

药明康德(02359)2021年度利润分配方案：每10股派5.174元

中集车辆(01839)拟每10股分派现金股利2.00元

光大证券(06178)2021年度利润分配预案：每10股派现金股利2.28元

马鞍山钢铁股份(00323)2021年度利润分配预案：每股派0.35元

上海石油化工股份(00338)2021年度利润分配方案：每10股派1元

百富环球(00327)将于6月21日派发末期股息每股0.15港元

【财报数据】

京东方精电(00710)发布2021年业绩 股东应占溢利3.28亿港元 同比增加378% 末期息每股15港仙

东曜药业-B(01875)发布2021年业绩 营业收入增长239.36% CDMO业务新增订单额破亿元大关

中煤能源(01898)发布2021年业绩 股东应占利润为147.15亿元 同比增长174.8%

青瓷游戏(06633)发布2021年业绩 经调整净利约4.22亿元 同比增长1.54倍 末期息每股15.2港仙

首钢资源(00639)发布2021年业绩，股东应占溢利25.38亿港元，同比增长135%

先声药业(02096)发布2021年业绩 股东应占溢利约15.07亿元 同比增长1.25倍 创新药收入增速强劲

华润啤酒(00291)发布2021年度业绩，股东应占综合溢利45.87亿，同比增长119.1%

浙江沪杭甬(00576)发布2021年业绩 股东应占利润47.6亿元 同比增长97.1%

北京汽车(01958)发布2021年业绩 股东应占利润38.58亿元 同比增长90.2%

时代天使(06699)发布2021年业绩 股东应占利润约2.86亿元 同比增长89.69% 特别末期股息每股1.22港元

成都高速(01785)发布2021年业绩 归母净利约6.15亿元 同比增长80.0%

重庆机电(02722)发布2021年业绩，股东应占利润2.965亿元，同比增加62%

中国民航信息网络(00696)发布2021年业绩 归母净利5.51亿元 同比增长52%

国联证券(01456)发布2021年业绩 股东应占利润8.88亿元 同比增长51.16%

光大证券(06178)发布2021年业绩，归母净利35亿元，同比增长49%

云音乐(09899)发布2021年业绩，收入69.98亿元 同比增加42.9% 在线音乐服务月活跃用户数1.826亿人

天津港发展(03382)发布附属天津港股份2021年业绩 归母净利9.73亿元 同比增加41.66%

联邦制药(03933)发布2021年业绩 股东应占溢利9.88亿元 同比增长40.6%

中海物业(02669)发布2021年业绩 股东应占利润9.84亿港元 同比增长40.5%

信邦控股(01571)发布2021年业绩，股东应占溢利2.15亿元 同比减少35.25%

浙江沪杭甬(00576)发布浙商证券(.SH)2021年业绩 净利约21.96亿元 同比增长34.94%

叶氏化工集团(00408)发布2021年业绩 股东应占纯利4.06亿港元 同比增加34% 末期息每股18港仙

雍禾医疗(02279)发布2021年业绩 经调整纯利1.81亿元 同比增加32.8%

保利置业集团(00119)发布2021年业绩，股东应占溢利24.81亿港元 同比增加31.95% 末期息每股13.5港仙

中国地利(01387)发布2021年业绩，股东应占溢利2.45亿元，同比增加26.18%

伟仕佳杰(00856)发布2021年业绩，净利润13.14亿港元，同比增长23% 收益再创历史新高

赛生药业(06600)发布2021年全年业绩，净利润9.23亿元 同比增加22.5%

ESR(01821)发布2021年业绩，股东应占利润3.49亿美元，同比增长21.98%

高伟电子(01415)发布2021年业绩，纯利4980.5万美元，同比增长17.4%

中国东方教育(00667)发布2021年业绩，纯利3.02亿元，同比增长17.3%

中信银行(00998)发布2021年业绩 归母净利556.41亿元 同比增长13.6% 每10股派3.02元

携程集团—S(09961)发布2021年业绩，净营业收入200亿元 同比上升9%

旭辉控股集团(00884)发布2021年业绩 税后利润增长3.6%至123.27亿元末期息每股5.7分并送红股

中国人寿(02628)发布2021年业绩，归母净利润509.21亿元 同比增长1.3% 内含价值居行业首位

猫眼娱乐(01896)发布2021年业绩，净利润3.69亿元 同比扭亏为盈

五矿资源(01208)发布2021年业绩 权益持有人应占溢利约6.67亿美元 同比扭亏为盈

瑞安房地产(00272)发布2021年业绩 扭亏为盈 股东应占利润16.36亿元

永泰地产(00369)发布2021年业绩，股东应占溢利8.54亿港元 同比扭亏为盈 末期息每股21港仙

思考乐教育(01769)发盈警 预期年度经调整纯利不少于2000万元

久泰邦达能源(02798)发布2021年业绩 年内溢利3.02亿元 同比降12.7%

中集车辆(01839)发布2021年业绩 归母净利约9亿元 同比下滑20.4% 每10股派2元

五矿地产(00230)发布2021年业绩，股东应占溢利8920.9万港元，同比下降20.6%

中国东方集团(00581)发布附属汇金通2021年业绩 归母净利6624.33万元 同比减少37.49%

医脉通(02192)发布2021年业绩，股东应占溢利4061.6万元 同比减少52.3% 末期息每股1.7分

中石化冠德(00934)发布2021年业绩 股东应占溢利约10.5亿港元 同比减少约54.37%

爱康医疗(01789)发布2021年度业绩，股东应占溢利9261.9万元，同比减少70.5%

中海油田服务(02883)发布2021年业绩 股东应占溢利3.13亿元 同比减少88.41%

中国新城市(01321)发布2021年业绩 归母净亏损约2.95亿元 同比盈转亏

安莉芳控股(01388)发布2021年业绩 净亏损2748.5万港元 同比扩大873.26%

SOHO中国(00410)发布2021年业绩，股东应占亏损1.31亿元

北京首都机场股份(00694)发布2021年业绩，除税后亏损21.17亿元，同比增加4.02%

酷派集团(02369)发布2021年业绩，亏损5.72亿港元 同比增45.34%

香格里拉(亚洲)(00069)发布2021年业绩，股东应占亏损2.91亿美元，同比收窄36.9%

【宏观与行业】

1.财政部：1-2月，国有企业营业总收入.4亿元，同比增长14.0%；利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%。

2.外汇局：2021年末，我国银行业对外金融资产15310亿美元，对外负债15689亿美元，对外净负债379亿美元，其中，人民币净负债4625亿美元，外币净资产4246亿美元。

3.中物联：1-2月份我国社会物流总额51.8万亿元，按可比价格计算，同比增长7.2%。社会物流总额增速延续去年四季度以来的回升态势。

4.工信部：1-2月份，我国软件业务运行态势平稳，收入保持两位数增长，利润增速明显回落，出口稳步增长。1-2月份，软件业务收入11792亿元，同比增长11.6%，增速较2021年全年回落6.1个点，较2020和2021年同期的两年平均增速提高8个百分点。

5.李克强：要始终绷紧立足自身保障粮食安全这根弦，抓牢抓实农业生产，保障14亿多人的“米袋子”“菜篮子”。确保今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；国家已出台对实际种粮农民再次发放200亿元农资补贴的举措，要尽快发放到位。

6.截至目前，今年一季度可转债融资规模已超700亿元，这是近三年来可转债首季融资之最。去年同期，可转债市场融资规模450亿元，2020年同期更是不足400亿元。

7.近期，动力电池原材料紧缺、价格高位运行，倒逼车企上调产品终端售价。业内称，今年以来，动力电池价格上涨15%-20%。有些大厂的电池订单得靠抢。

8.IDC：2021年中国蓝牙耳机市场出货量约1.2亿台，同比增长21.1%。其中，真无线耳机增长对整体蓝牙耳机市场带动作用明显，2021年出货量约为8,092万台，同比增长28.0%。预计2022年中国蓝牙耳机市场出货量约1.3亿台，同比增长13.1%。真无线耳机预计出货量为9,456万台，同比增长16.9%。

9.Canalys：2021年度智能手机平均售价（ASP）同比提升10%；2021年全球智能手机出货量达到13.5亿台，同比增长7%，但仍未恢复到疫情前2019年的水平。

【主要股东增减持】

3月17日，花旗增持中国银行(03988)2113.4270万股，每股作价2.9564港元，总金额约为6248.14万港元。增持后最新持股数目约为42.00亿股，最新持股比例为5.02%。

3月18日，T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates减持北京首都机场股份(00694)395.4万股，每股作价4.2580港元，总金额约为1683.61万港元。减持后最新持股数目约为1.67亿股，最新持股比例为8.90%。

3月18日，贝莱德增持信义光能(00968)337.6万股，每股作价14.1244港元，总金额约为4768.40万港元。增持后最新持股数目约为4.47亿股，最新持股比例为5.03%。

3月18日，VanEck ETF - VanEck Gold Miners ETF增持招金矿业(01818)787.2万股，每股作价7.4港元，总金额约为5825.28万港元。增持后最新持股数目约为1.35亿股，最新持股比例为5.18%。

【大行评级】

瑞信：维持舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级 目标价降至191港元

中金：维持腾讯控股(00700)“中性”评级 目标价降至513港元

野村：维持药明生物(02269)“买入”评级 目标价降至100.87港元

花旗：维持中国海外宏洋集团(00081)“买入”评级 目标价升至5.7港元

交银国际：上调金山软件(03888)评级至“买入” 目标价35港元

【交易闹铃】

招股中：力高健康生活(02370)、法拉帝(09638)

业绩公布：美团-W(03690)、龙湖集团(00960)、东方海外国际(00316)、中国神华(01088)、中国建筑国际(03311)、海螺水泥(00914)、康龙化成(03759)、美的置业(03990)、中国建材(03323)、康希诺生物-B(06185)、中国石油化工股份(00386)、中国太保(02601)、金风科技(02208)、中国人民保险集团(01339)、中国财险(02328)、兴发铝业(00098)、中国光大银行(06818)、东莞农商银行(09889)、恒江西银行(01916)、兴证国际(06058)、恒投证券(01476)、中州证券(01375)、华宝国际(00336)、金茂服务(00816)、新特能源(01799)、富道集团(03848)、瑞丰动力(02025)、DEYUN HOLDING(01440)、腾邦控股(06880)、新城悦服务(01755)、美瑞健康国际(02327)、海亮国际(02336)、时富投资(01049)、延长石油国际(00346)、云游控股(00484)、中国旭阳集团(01907)、滇池水务(03768)、盛力达科技(01289)、龙记集团(00255)、卡撒天娇(02223)、大禹金融(01073)、东瑞制药(02348)、莱蒙国际(03688)、中国医疗集团(08225)、首都信息(01075)、万科海外(01036)、中达集团控股(00139)、中信资源(01205)、正商实业(00185)、濠江机电(01408)、力高集团(01622)、天禧海嘉控股(00141)、东光化工(01702)、树熊金融集团(08226)、万咖壹联(01762)、正荣服务(06958)、信利国际(00732)、奥邦建筑(01615)、哈尔滨电气(01133)、欧康维视生物-B(01477)、权威金融(00397)、华润医疗(01515)、常茂生物(00954)、开拓药业-B(09939)、国微控股(02239)、第一上海(00227)、微泰医疗-B(02235)、富通科技(00465)、中国波顿(03318)、美兰空港(00357)、庆铃汽车股份(01122)、康利国际控股(06890)、柏能集团(01263)、S.A.S. DRAGON(01184)、中国中药(00570)、厦门港务(03378)、中国金融租赁(02312)、力丰(集团)(00387)、大生地产(00089)、安乐工程(01977)、中国管业(00380)、中国金典集团(08281)、同方友友(01868)、华商国际海洋控股(00206)、SHOUGANG GRAND(00730)、江苏宁沪高速公路(00177)、象兴国际(01732)、鑫苑服务(01895)、激成投资(00184)、陆氏集团(越南)(00366)、益美国际控股(01870)、东江环保(00895)、康耐特光学(02276)、北青传媒(01000)、西证国际证券(00812)、古兜控股(08308)、中国心连心化肥(01866)、雅仕维(01993)、云能国际(01298)、宝燵控股(08601)、中生北控生物科技(08247)、永丰集团控股(01549)、中盈盛达融资担保(01543)、中星集团控股(00055)、茂业国际(00848)、丽新国际(00191)、祈福生活服务(03686)、汇森家居(02127)、中华银科技(00515)、GHW INTL(09933)、信源企业集团(01748)、金辉控股(09993)、绿领控股(00061)、康桥悦生活(02205)、旅橙文化(08627)、华昱高速(01823)、利基控股(00240)、永旺(00984)、泰林科建(06193)、南方锰业(01091)、TEAMWAY INTL GP(01239)、博奇环保(02377)、京基智慧文化(00550)、环球大通集团(08063)、光丽科技(06036)、阳光油砂(02012)、中远海运国际(00517)、爪哇控股(00251)、德斯控股(08437)、中国汇融(01290)、聚利宝控股(08527)、康圣环球(09960)、新达控股(08471)、江西铜业股份(00358)、正业国际(03363)、智富资源投资(00007)、WING ON CO(00289)、陈唱国际(00693)、信德集团(00242)、环球数码创意(08271)、迈科管业(01553)、中国创新投资(01217)、复兴亚洲(00274)、长飞光纤光缆(06869)、盈汇企业控股(02195)、赢家时尚(03709)、德林国际(01126)、中天顺联(00994)、百德国际(02668)、安能物流(09956)、光控精技(03302)、BOCOM 15USDPREF(04605)、辰兴发展(02286)、森松国际(02155)、金禧国际控股(00091)、TERMBRAY IND(00093)、稻草熊娱乐(02125)、首佳科技(00103)、威诚国际控股(08107)、丽新发展(00488)、鲁大师(03601)、东瀛游(06882)、泰坦能源技术(02188)、粤海制革(01058)、汤臣集团(00258)、竣球控股(01481)、鼎立资本(00356)、核心经济投资(00339)、中国通号(03969)、天安(00028)、八零八八投资(08088)、金茂源环保(06805)、彩客化学(01986)、中广核矿业(01164)、天保能源(01671)、信能低碳(00145)、永泰生物-B(06978)、泰和小贷(01915)、裕程物流(08489)、环球智能控股(00395)、城建设计(01599)、WAI KEE HOLD(00610)、云锋金融(00376)、港龙中国地产(06968)、兴利(香港)控股(00396)、RAFFAELLOASTRUM(08333)、骏高控股(08035)、直通电讯(08337)、海隆控股(01623)、宝申控股(08151)、宝业集团(02355)、港银控股(08162)、新晨动力(01148)、建发物业(02156)、天德化工(00609)、利民实业(00229)、慧聪集团(02280)、新沣集团(01223)、成都普天电缆股份(01202)、海昌海洋公园(02255)、飞思达科技(01782)、远东控股国际(00036)、疯狂体育(00082)、迈博药业-B(02181)、亚洲金融(00662)、中国船舶租赁(03877)、绿城服务(02869)、信基沙溪(03603)、新福港(01447)、亚洲先锋娱乐(08400)、商汤-W(00020)、圣马丁国际(00482)、倍搏集团(08331)、奥星生命科技(06118)、江苏创新(02116)、明发集团(00846)、恒伟集团控股(08219)、满贯集团(03390)、中电光谷(00798)、澳达控股(09929)、伟志控股(01305)、西王置业(02088)、智纺国际控股(08521)、盛诺集团(01418)、祖龙娱乐(09990)、博耳电力(01685)、恩达集团控股(01480)、FSM HOLDINGS(01721)、信越控股(06038)、东江集团控股(02283)、新疆新鑫矿业(03833)、BQD 17USDPREF(04611)、申酉控股(08377)